落英財局 02
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作者：落英
來源：落英財局（ID：lycaiju)
01
大家好，我是落英，也是你們的人間嗩吶笑笑子～
昨晚看了《長津湖》，電影拍的好不好就仁者見仁了，但我認為這部電影絕對值回票錢。
在當今世界，能擁有和平、溫飽、法制，這些被我們默認順理成章的事兒，本身就是一種奢侈。
具體就不多聊了以免劇透，有時間真可以去電影院花三個小時瞅瞅，可比平時盯盤花的時間有意義的多
今天和大家嘮嘮新基建和物聯網，也是很多人眼里的“下個風口”。
傳統的基建就是鐵公基，也就是鐵路、公路、機場等傳統基礎建設，在中國經濟發展初期是非常需要這些基建的。
設想一下，如果你現在去開設一個工廠，肯定會挑選當地公路、鐵路這些基礎設施好的城市。
有句話怎么來著，要想富、先修路。
另外還需要考慮的是，當地的電力是否穩定啊，稅收是否劃算啊，以及其它和自己配套的工廠是否在這兒落地等等。
這就需要當地把這些重資產提前修建好，不然這些成本就會算到企業頭上，誰還愿意往這兒來啊。
所以一個城市要想吸引企業入駐，基礎設施是輔助企業生產經營的重要補充。
而且基建的過程就是投資的過程，會拉動鋼鐵、水泥、工人等需求。
雖然城市基建是負債修建的，但在經濟增長的過程中，會起到一個正向反饋的作用。
不過隨著整個經濟結構的發展，傳統的基建已經沒辦法再有效的對經濟增長產生作用。
也就是說，對GDP增長的邊際效應越來越低，無法再拉動廣泛的經濟增長和收入增長。
如果還要繼續大量做相關的動作，反而可能會產生負面的作用。
時代在進步，老路子總會逐漸行不通。
這個時候，就要開始建設適應未來經濟結構的基建，也就是新基建。
我們看到國外的鐵路、機場都有些陳舊了，但是沒有修建新的，這是為啥呢？
有一個核心原因，是這些已經是“無效”的投資了，投資回報率低啊。
其實新基建不光是我們要搞，美國也來抄作業。
比如今年4月國際銅價大漲，就是因為4月初美國一個參議院議事顧問給了拜登一個Option。
具體說，就是可以修改2021財年財政預算決議，市場覺得拜登的基建在今年就會落地，隨后銅價就大漲了。
可是5月高通脹引發了市場擔憂，為了打掉通脹預期，拜登又開始推遲基建時間并且隨意讓共和黨壓縮基建規模，隨后國際銅價又大跌。
不過8月美國眾議院通過了2022財年財政決議，明年一季度會有較大的概率開工。
回到國內，今年的高級會議上面表示，“形成實物工作量”，這說明了今年專項債的落地速度相比以前會更快。
但現在的經濟增速是一個觸底的過程中，這個時候是不能隨便去踩油門的。
就像我們跑步時，如果要改變方向，肯定是要先減速停下來，然后再轉向開始加速。
要是在奔跑的過程中直接轉向，直接就人仰馬翻了，是不是一樣的道理？
也就是說，四季度需要先觸底然后再發力。
那么就會有這么一種情況，明年一季度兩國在新基建都有不小的概率去發力。
并且我和一些機構交流下來，已經有不少的資金開始布局明年一季度了。
所以這個時候，相關的知識就要儲備起來啦。
不然等到明年一季度開始發力，你就不是坐轎子的人，而是抬轎子的人了。
03
接著嘮嘮物聯網，互聯網誰都能說上一兩句，但是物聯網很多寶寶還搞不清楚到底是啥。
今年9月27日，八部委推出了物聯網新基建三年行動計劃。
其實物聯網的作用，就是推動數字經濟發展，賦能傳統產業轉型升級。
啥是物聯網呢？
比如現在我們去逛街，商場里面會有熱成像體溫檢測，這就是物聯網技術。
再比如我們剛剛到高鐵站、機場、城市邊界的時候，立刻有短信提醒途徑風險地區要注意。
還有去年疫情期間的遠程醫療，國外進口的物品等等，這些都是。
現在物聯網的應用范圍仍然在擴大，智慧城市、智慧農業、智能制造等等，最常見的生活中用智能音響去控制家電也是物聯網。
前段時間大火的元宇宙，也是物聯網的一部分，下圖就是。
自己都能成為量化人，牛逼不牛逼。
目前物聯網的增長速度已經很快了，截至2021年7月末，國內三家基礎電信企業發展蜂窩物聯網終端用戶13.06億戶，同比增長22%。
其中應用于智能制造、智慧交通、智慧公共事業的終端用戶，占比分別達17.5%、17%、22.7%。
正是看到了這些增長，所以這次國家再次提出物聯網，并且要大力發展。
目的是外部環境越來越復雜，不能再依賴外需，要趕快形成強大的內需，這就需要物聯網來加快經濟結構的調整。
就像國家建設4G，現在已經催發出了大量的視頻類公司，還有直播帶貨這些，都促進了萬億規模以上的經濟。
很顯然，國外也在眼饞這方面的增長。
不然為啥總是打擊華為，鼓勵自己的企業呢？
不過現在國內的相關企業已經成長為巨頭了，出口也很強勁。
比如中國物聯網的IDC支出，占全球比重將達到26.7%（約3000億美元），位居全球首位。
全球產業鏈正向東轉移，中國廠商依托產業集群優勢和工程師紅利高速發展，智能控制器也出現了量價齊升的局面。
也就是說，整個物聯網環節，國產無論是內需和外需都在迅速提速。
我覺得，當市場和政策同時發力，超預期的概率便會很大。
由此會形成正向反饋，相對應的，無論是硬件還是軟件都會有不錯的投資回報率。
趁著十一假期，感興趣的寶寶可以去了解下這兩個方面，看看新聞查查資料都行。
投資認知也是靠平時的點滴積累，別人能做的就是拋磚引玉，最終形成邏輯閉環還得靠自己。
哎，本來說好假期不工作，宅家混吃等死的，今天還是手癢發文了。
之前有個讀者問我，如果我突然有了一個億，我會干啥？
我想了下回答他，該干啥干啥，不會有啥大變化。
他說我要么是在裝逼，要么在逗他，死活不相信……
其實真不是，有錢沒錢，都要保持一個產生價值的狀態啊，不能啥正事兒不干。
不然沒了精神寄托和深度思考，不就成了一堆行走的肉了嗎？長期下來人會沒能量的。
我們都喜歡靠近正能量的人，排斥整天抱怨負能量滿滿的人，大概也是這個道理。
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原標題： 明年的兩個大趨勢
