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    上市商業銀行生產效率:農行、建行等排名第一

    零壹財經 零壹財經
    2021-07-26 10:24 3030 0 0
    上市商業銀行生產效率指數為細分指數序列之一。

    作者:陳琪

    來源:零壹財經(ID:Finance_01)

    人工智能、區塊鏈、云計算和大數據等數字技術以迅雷不及掩耳之勢將人類社會帶入了數字經濟時代,第四次工業革命以勢不可擋之勢由此拉開了大幕。我國已將發展數字經濟寫入了國家十四五規劃綱要,各地區已紛紛出臺規劃力促本地數字經濟發展。

    為探究我國數字經濟發展規律、探析各地區數字經濟發展質量、發掘踐行數字經濟發展戰略的典型企業,零壹財經計劃推出中國數字發展指數報告系列,供各方參閱。該系列包括上市公司專題、細分指數和綜合指數三個序列。上市商業銀行生產效率指數為細分指數序列之一。

    一、上市商業銀行生產效率排名
    零壹智庫測算了37家上市商業銀行在2016-2020年的生產效率,并以5年平均的生產效率進行排名,排名情況如表1。其中,農業銀行、建設銀行、上海銀行、杭州銀行、廈門銀行、無錫銀行和蘇農銀行的生產效率并列第一,其生產效率為1,達到最優。
    表1:上市商業銀行生產效率排名

    數據來源:零壹智庫
    農業銀行和建設銀行屬于國有商業銀行。國有商業銀行的特點體現在資本主要由國家投資,是國有金融企業。國有商業銀行是我國銀行體系的主體,無論是在人員、機構網點數量上,還是在資產規模及市場占有份額上,均處于相對優勢地位,對我國經濟、金融的發展起著舉足輕重的作用。建設銀行總資產為281,322.54億元,在商業銀行中排行第二;農業銀行總資產為272,050.47億元,在商業銀行中排行第三。
    上海銀行、杭州銀行和廈門銀行屬于城市商業銀行。城市商業銀行由大型城市信用合作社轉型而來,經營范圍受地域限制。除上海銀行獲準在其他城市開設分支機構以外,杭州銀行、廈門銀行和無錫銀行均受限在本地進行經營活動。上海銀行總資產為24,621.44億元,總資產規模排行第十六;杭州銀行總資產11,692.57億元,排行第二十一;廈門銀行總資產為2,851.50億元,排行第三十一。
    無錫銀行和蘇農銀行屬于農村商業銀行。農村商業銀行是在我國特定地域范圍內,為農村和農業經營提供金融服務的地方性金融機構,大多數農村商業銀行以經營存款和貸款業務為主。無錫銀行總資產為1,800.18億元,排行第三十四;蘇農銀行總資產為1,394.40億元,排行第三十七。
    二、第一梯隊商業銀行投入產出分析
    商業銀行的生產效率受高質量勞動投入、技術創新程度、營業支出以及不良貸款率的影響,本報告也將從這幾個方面以及商業銀行的產出水平來分析這7家商業銀行的生產效率為何能達到最優。
    (一)杭州銀行技術人員占比和本科以上學歷占比最高
    國有商業銀行因地域優勢,員工規模龐大。2020年,農業銀行的員工總數為459,000人,在7家商業銀行中排名第一;建設銀行的員工總數為349,671人,排名第二。在其他5家商業銀行中,上海銀行的員工總數為13,365人,杭州銀行的員工總數為9,139人;廈門銀行、無錫銀行和蘇農銀行的員工規模不大,員工總數最少的是無錫銀行,為1,535人。
    圖1:銀行員工總數及技術人員占比

    數據來源:wind,零壹智庫
    但從技術人員占比(廈門銀行、蘇農銀行數據未披露)和員工學歷來看,國有商業銀行并不占優勢。商業銀行技術人員占比最高的是杭州銀行,占比為12.45%;農業銀行和建設銀行的技術人員占比分別為7.58%、8.12%;上海銀行的技術人員占比最低,為6.30%。商業銀行碩士及以上學歷的員工占比最高的是上海銀行,占比為17.65%;商業銀行本科及以上學歷的員工占比最高的是杭州銀行,占比為92.23%;而碩士及以上學歷的員工占比最低和本科及以上學歷的員工占比最低的是農業銀行,占比分別為6.99%、59.85%。
    圖2:銀行員工分學歷占比

     數據來源:wind,零壹智庫

    (二)建設銀行技術創新程度最高
    從技術創新程度(廈門銀行和無錫銀行未披露相關數據)來看,建設銀行的專利數和科技創新總含量均排在第一位,其專利數為3,740個,科技創新總含量為1,980.45T;農業銀行的專利數和科技創新總含量是排在第二位,其專利數為973個,科技創新總含量為542.25T。而上海銀行、蘇農銀行和杭州銀行的專利數在5~40之間,科技創新總含量在5.4T~12.5T之間。由此可見,國有商業銀行的技術創新水平較高,其智能化和自動化管理水平也就比較高,從而提高了其生產效率。
    圖3:銀行專利數及科技創新總含量

    數據來源:企查查,零壹智庫
    (三)上海銀行營業支出占比最低
    營業網點個數在一定水平上能反映出商業銀行的資本投入水平。農業銀行有22938個營業網點,建設銀行有14741個營業網點;城市商業銀行和農村商業銀行由于地域限制,能夠設立的營業網點數量有限,其中,營業網點數量最少的是廈門銀行,僅有75個。
    表2:銀行營業網點數

    數據來源:銀行官網,零壹智庫
    由商業銀行的營業支出來看,建設銀行和農業銀行的營業支出要遠高于其他5家商業銀行。其中,建設銀行的營業支出最高,為4186.12億元;其次是農業銀行,營業支出為3919.90億元。
    而商業銀行的營業支出占比(營業支出/總營業收入)可以反映出,投入高并不意味著回報就高。營業支出占比最低的是上海銀行,占比為56.62%;營業支出占比最高的是農業銀行,占比為75.33%。蘇農銀行的營業支出最低,但從個體層面來說,其營業支出占比并不低,為72.15%,要高于建設銀行營業支出占比的71.06%。
    圖4:銀行營業支出及占比

    數據來源:wind,零壹智庫
    (四)廈門銀行不良貸款率最低
    商業銀行的不良貸款率體現了銀行的貸款質量,也在一定程度上能夠體現銀行搜尋優質客戶的能力。上海銀行的不良貸款率近5年穩定在1.10%~1.25%之間,2020年其不良貸款率為1.22%。農業銀行和建設銀行在2020年的不良貸款率相差不大,分別為1.57%、1.56%。杭州銀行、廈門銀行、無錫銀行和蘇農銀行的不良貸款率近幾年呈現出不斷下降的趨勢。2020年,廈門銀行的不良短款率最低,為0.98%。
    圖5:銀行不良貸款率
     
    數據來源:wind,零壹智庫
    (五)建設銀行利息凈收入最高,上海銀行非利息收入占比最高
    從利息凈收入來看,建設銀行的利息凈收入為5,759.05億元,在7家商業銀行中排名第一;農業銀行的利息凈收入為5,450.79億元,在7家商業銀行中排名第二。建設銀行和農業銀行的利息凈收入水平均遠高于其他5家商業銀行,這可以說明國有商業銀行在市場占有份額上處于相對優勢地位。
    非利息收入主要為銀行客戶提供各種服務而取得的費用和傭金收入。近年來,由于銀行業傳統的存貸款業務領域競爭激烈、利差收入增長有限、且波動較大,商業銀行往往要通過開拓其它收入來源增加利潤表中凈利潤,帶來收入多樣化,降低利率變動對銀行的沖擊,因而非利息收入也就比較重要。從商業銀行的非利息收入占比來看,上海銀行以28.28%的占比排名第一,建設銀行以23.81%的占比排名第二,蘇農銀行以19.99%的占比排名第三。其中,非利息收入占比最低的是無錫銀行,占比為15.88%。
    圖6:銀行利息凈收入和非利息收入占比

    數據來源:wind,零壹智庫
    三、小結
    國有商業銀行、城市商業銀行和農村商業銀行在規模和營業范圍上有著天然的差距。我國六大行只有兩家商業銀行達到生產效率最優,可能的原因是這些國有大型商業銀行進入了規模不經濟階段;而城市商業銀行和農村商業銀行可能也存在著小而精的優點。
    農業銀行、建設銀行、上海銀行、杭州銀行、廈門銀行、無錫銀行和蘇農銀行的生產效率為1,達到最優。從技術人員占比和員工學歷來看,杭州銀行的技術人員占比和本科及以上學歷的員工占比最高,分別為12.45%、92.23%。建設銀行的技術創新程度最高,其專利數有3,740個,科技創新總含量為1,980.45T。營業網點數最多的是農業銀行,有22938個;營業支出最高的是建設銀行,為4186.12億元;營業支出占比最低的是上海銀行,占比為56.62%。2020年,商業銀行不良貸款率最低的是廈門銀行,為0.98%。從利息凈收入來看,建設銀行的利息凈收入為5,759.05億元,排名第一;在非利息收入占比方面,上海銀行以28.28%的占比排名第一。農業銀行作為國有大型商業銀行,各方面表現在中上水平,綜合來看其生產效率最優也是可以理解的。
    附錄
    (一)術語
    表3:本報告關鍵概念說明

    資料整理:零壹智庫
    (二)方法
    在測算銀行生產效率時,比較經典的測算方法是數據包絡法(DEA法),該方法不對前沿生產函數中的具體參數形式進行估計,同時需要滿足多種投入和多種產出要素的條件,其測算的生產效率介于0到1之間。借鑒現有文獻指標選取的方法,本報告使用的指標情況如下表。本報告中各銀行的指標數據均來源于wind數據庫。
    表4:主要指標選取

    數據來源:零壹智庫

    注:文章為作者獨立觀點,不代表資產界立場。

    題圖來自 Pexels,基于 CC0 協議

    本文由“零壹財經”投稿資產界,并經資產界編輯發布。版權歸原作者所有,未經授權,請勿轉載,謝謝!

    原標題: 上市商業銀行生產效率:農行、建行等排名第一

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      蔣陽兵

      蔣陽兵,資產界專欄作者,北京市盈科(深圳)律師事務所高級合伙人,盈科粵港澳大灣區企業破產與重組專業委員會副主任。中山大學法律碩士,具有獨立董事資格,深圳市法學會破產法研究會理事,深圳市破產管理人協會個人破產委員會秘書長,深圳律師協會破產清算專業委員會委員,深圳律協遺產管理人入庫律師,深圳市前海國際商事調解中心調解員,中山市國資委外部董事專家庫成員。長期專注于商事法律風險防范、商事爭議解決、企業破產與重組法律服務。聯系電話:18566691717

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      劉韜

      劉韜律師,現為河南乾元昭義律師事務所律師。華北水利水電大學法學學士,中國政法大學在職研究生,美國注冊管理會計師(CMA)、基金從業資格、上市公司獨立董事資格。對法律具有較深領悟與把握。專業領域:公司法、合同法、物權法、擔保法、證券投資基金法、不良資產處置、私募基金管理人設立及登記備案法律業務、不良資產掛牌交易等。 劉韜律師自2010年至今,先后為河南新民生集團、中國工商銀行河南省分行、平頂山銀行鄭州分行、河南投資集團有限公司、鄭州高新產業投資基金有限公司、光大鄭州國投新產業投資基金合伙企業(有限合伙)、光大徳尚投資管理(深圳)有限公司、河南中智國裕基金管理有限公司、 蘭考縣城市建設投資發展有限公司、鄭東新區富生小額貸款公司等企事業單位提供法律服務,為鄭州科慧科技、河南杰科新材料、河南雄峰科技新三板掛牌、定向發行股票、股權并購等提供法律服務。 為鄭州信大智慧產業創新創業發展基金、鄭州市科技發展投資基金、鄭州澤賦北斗產業發展投資基金、河南農投華晶先進制造產業投資基金、河南高創正禾高新科技成果轉化投資基金、河南省國控互聯網產業創業投資基金設立提供法律服務。辦理過擔保公司、小額貸款公司、村鎮銀行、私募股權投資基金的設立、法律文書、交易結構設計,不良資產處置及訴訟等業務。 近兩年主要從事私募基金管理人及私募基金業務、不良資產處置及訴訟,公司股份制改造、新三板掛牌及股票發行、股權并購項目法律盡職調查、法律評估及法律路徑策劃工作。 專業領域:企事業單位法律顧問、金融機構債權債務糾紛、并購法律業務、私募基金管理人設立登記及基金備案法律業務、新三板法律業務、民商事經濟糾紛等。

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