新能源汽車概念基金業(yè)績(jī)對(duì)比：寶盈11只產(chǎn)品“折戟” 睿遠(yuǎn)成長(zhǎng)價(jià)值“沉沙”

作者：面包財(cái)經(jīng)

來源: 面包財(cái)經(jīng)（ID:mianbaocaijing）

編者按：

伴隨市場(chǎng)走弱，新能源汽車概念基金走勢(shì)出現(xiàn)明顯分化，顯示出各家不同的投資風(fēng)格和風(fēng)控能力。誰家回撤更大、凈值下跌更嚴(yán)重？誰家表現(xiàn)相對(duì)較好、更能抗跌？

面包財(cái)經(jīng)簡(jiǎn)單梳理了相關(guān)概念基金今年以來的市場(chǎng)表現(xiàn)，未來還將持續(xù)關(guān)注相關(guān)產(chǎn)品的走勢(shì)。

數(shù)據(jù)顯示，2022年初至今（截至3月7日，下同），新能源汽車概念主題基金（初始基金）中，有129只基金復(fù)權(quán)單位凈值跌幅超20%。

寶盈基金管理公司旗下11只產(chǎn)品跌幅超20%，是入圍跌幅榜最多的基金公司。從持倉情況分析，寶盈相關(guān)產(chǎn)品跌幅較大，可能與基金經(jīng)理投資風(fēng)格激進(jìn)、高位追買熱門股票有關(guān)。這在一定程度上反映出該公司的風(fēng)控水平有待加強(qiáng)。

傅鵬博的睿遠(yuǎn)成長(zhǎng)價(jià)值A(chǔ)年初至今復(fù)權(quán)單位凈值跌幅也超過了20%。傅鵬博不斷加倉的三安光電在2022年表現(xiàn)不佳，股價(jià)年內(nèi)跌幅達(dá)33.28%。

投資風(fēng)格激進(jìn)：寶盈基金11只產(chǎn)品“折戟” 

對(duì)主要新能源汽車概念主題基金年初至今的回報(bào)情況統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)，截至3月7日，已有129只基金復(fù)權(quán)單位凈值跌幅超20%。

圖1：2022年初至今新能源概念基金中跌幅超20%產(chǎn)品數(shù)量排名

寶盈基金管理公司“折戟”的基金產(chǎn)品最多，旗下11只產(chǎn)品跌幅超20%。在這11只基金產(chǎn)品中，有8只基金產(chǎn)品的基金經(jīng)理均為張仲維。張仲維是臺(tái)灣政治大學(xué)國(guó)際貿(mào)易碩士，曾任臺(tái)灣元大寶來國(guó)際部研究員、基金經(jīng)理，華潤(rùn)元大基金公司研究員、基金經(jīng)理。

在張仲維管理的這8只基金中，跌幅最大的是寶盈研究精選A，年初至今復(fù)權(quán)單位凈值跌幅達(dá)24.4%。該只基金重點(diǎn)布局新能源汽車及汽車電子供應(yīng)鏈、元宇宙等相關(guān)板塊。截至2021年末，其前五大重倉股分別為寧德時(shí)代、歌爾股份、中科創(chuàng)達(dá)、億緯鋰能和舜宇光學(xué)科技。

在寶盈研究精選A前五大重倉股中，除寧德時(shí)代之外，其余四只股票2022年初至今的跌幅均達(dá)30%以上。其中舜宇光學(xué)科技、億緯鋰能跌幅最大，分別為-38.08%、-36.72%；中科創(chuàng)達(dá)在發(fā)布年度報(bào)告后的首個(gè)交易日單日下跌近20%。

值得一提的是，寶盈研究精選A中的舜宇光學(xué)科技、億緯鋰能均是在2021年第四季度追漲買入，進(jìn)入前十大重倉股名單中。

圖2：2022年初至今寶盈研究精選前十大重倉股漲跌幅

不僅僅是寶盈研究精選A，張仲維管理的多只基金產(chǎn)品重倉股名單中大部分都能看到舜宇光學(xué)科技、億緯鋰能、中科創(chuàng)達(dá)、歌爾股份等股票影子，或是影響其基金產(chǎn)品業(yè)績(jī)下滑的重要因素。

傅鵬博加倉三安光電表現(xiàn)欠佳 睿遠(yuǎn)成長(zhǎng)價(jià)值也跌逾20% 

截至3月7日，睿遠(yuǎn)成長(zhǎng)價(jià)值A(chǔ)的基金資產(chǎn)凈值（2021年末，下同）為365.7億元，是Wind新能源汽車概念主題基金中資產(chǎn)凈值唯一一只超過300億元的產(chǎn)品。年初至今，睿遠(yuǎn)成長(zhǎng)價(jià)值A(chǔ)復(fù)權(quán)單位凈值下跌20.94%。

睿遠(yuǎn)成長(zhǎng)價(jià)值A(chǔ)凈值下跌受三安光電的影響較大。2021年下半年，傅鵬博一直在加倉三安光電，從2021年上半年末的5155.6萬股加倉至年末的7518.7萬股，并出現(xiàn)在三安光電三季報(bào)中的前十大流通股名單中。

圖3：2022年初至今睿遠(yuǎn)價(jià)值成長(zhǎng)前十大重倉股漲跌幅

2022年初至3月7日收盤，三安光電股價(jià)一路下行，區(qū)間跌幅達(dá)33.28%。除了三安光電之外，睿遠(yuǎn)成長(zhǎng)價(jià)值A(chǔ)前十大重倉股中的吉利汽車今年以來跌幅達(dá)43.19%；衛(wèi)寧健康跌幅達(dá)37.35%。

睿遠(yuǎn)成長(zhǎng)價(jià)值A(chǔ)在52周內(nèi)最大回撤為24.99%。

抱團(tuán)取暖遭遇“倒春寒” 多家基金公司明星產(chǎn)品大幅回撤 

抱團(tuán)取暖，集體重倉熱門股票讓不少基金產(chǎn)品在2021年取得了較好的表現(xiàn)，但是也同時(shí)為隨后的回撤埋下伏筆。

以下為新能源汽車概念主題基金中，規(guī)模較大且回撤幅度也較大的產(chǎn)品。

圖4：新能源汽車概念基金50億元凈值以上產(chǎn)品52周回撤排名

大幅回撤帶來凈值損失，以下是部分基金資產(chǎn)凈值在50億元以上的新能源汽車概念基金凈值變化。

圖5：新能源汽車概念基金50億元凈值以上產(chǎn)品52周復(fù)權(quán)單位凈值跌幅排名

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原標(biāo)題： 【基金觀察】新能源汽車概念基金業(yè)績(jī)對(duì)比：寶盈11只產(chǎn)品“折戟” 睿遠(yuǎn)成長(zhǎng)價(jià)值“沉沙”