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    那些通過債務重整重組計劃的AAA發行人

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    2022-01-07 20:35 2672 0 0
    今天,就來梳理一下2021年那些完成了債務重整重組計劃的最高主體信用等級為AAA的債券發行人情況。

    作者:債券民工在路上

    來源:債券民工(ID:bondworker)

      波瀾起伏的2021年信用債券市場過去了,留下了一個個的驚嘆、無奈、嘆息和感慨。尤其是那些違約的AAA發行人,債券違約時都曾經轟動一時。在信用債券市場上,很多時候,想象力永遠沒有現實那么殘酷,想象力永遠也無法趕上時刻變化的現實。

      今天,就來梳理一下2021年那些完成了債務重整重組計劃的最高主體信用等級為AAA的債券發行人情況。當然也有部分發行人的債務重整重組計劃尚無重大進展,比如四川藍光發展股份有限公司和泰禾集團股份有限公司。

     1、2021年10月25日,海南航空控股股份有限公司公告,2021年10月23日,聯合工作組、管理人、債權人代表、出資人代表、債務人代表以及職工代表各方表決通過《重整計劃草案》。海南航空控股股份有限公司歷史最高主體信用等級為AAA,目前最新主體信用等級為C,已經實質違約債券只數為10只,已經實質違約債券金額為131.90億元。

       2、2021年12月28日,華夏幸福基業股份有限公司(歷史最高主體信用評級為AAA)公告,公司的債務重組計劃已于2021年12月10日獲得金融機構債權人委員會表決通過,并于12月27日經第七屆董事會第十七次會議審議通過《關于實施債務重組的議案》。華夏幸福基業股份有限公司歷史最高主體信用等級為AAA,目前最新主體信用等級為C,已經實質違約債券只數為3只,已經實質違約債券金額為33億元。截至2021年12月22日,華夏幸福基業股份有限公司累計未能如期償還債務本息合計1,078.05億元。


       3、2021年12月29日,紫光集團有限公司(公告,有財產擔保債權組、普通債權組和出資人組分別表決,均已經通過了《重整計劃(草案)》。目前,該重整計劃尚需經北京一中院批準。紫光集團有限公司歷史最高主體信用等級為AAA,目前最新主體信用等級為C,已經實質違約債券只數為9只,已經實質違約債券金額為140.46億元。

       2021年還有個一非AAA的國有企業完成了債務重整計劃。雖然歷史最高主體信用等級只有AA,但是屬于省級國有企業,對于信用市場的影響并不小,這個發行人就是青海省投資集團有限公司。2021年12月27日,青海省投資集團有限公司公告,2021年12月23日財產擔保債權組、稅款債權組和普通債權組均表決通過了《重整計劃(草案)》;2021年12月24日,西寧中院批準了重整計劃。青海省投資集團有限公司目前最新主體信用等級為C,已經實質違約債券只數為2只,已經實質違約債券金額為10.08億元。

    注:文章為作者獨立觀點,不代表資產界立場。

    題圖來自 Pexels,基于 CC0 協議

    本文由“債券民工”投稿資產界,并經資產界編輯發布。版權歸原作者所有,未經授權,請勿轉載,謝謝!

    原標題: 那些通過債務重整重組計劃的AAA發行人

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      蔣陽兵,資產界專欄作者,北京市盈科(深圳)律師事務所高級合伙人,盈科粵港澳大灣區企業破產與重組專業委員會副主任。中山大學法律碩士,具有獨立董事資格,深圳市法學會破產法研究會理事,深圳市破產管理人協會個人破產委員會秘書長,深圳律師協會破產清算專業委員會委員,深圳律協遺產管理人入庫律師,深圳市前海國際商事調解中心調解員,中山市國資委外部董事專家庫成員。長期專注于商事法律風險防范、商事爭議解決、企業破產與重組法律服務。聯系電話:18566691717

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      劉韜

      劉韜律師,現為河南乾元昭義律師事務所律師。華北水利水電大學法學學士,中國政法大學在職研究生,美國注冊管理會計師(CMA)、基金從業資格、上市公司獨立董事資格。對法律具有較深領悟與把握。專業領域:公司法、合同法、物權法、擔保法、證券投資基金法、不良資產處置、私募基金管理人設立及登記備案法律業務、不良資產掛牌交易等。 劉韜律師自2010年至今,先后為河南新民生集團、中國工商銀行河南省分行、平頂山銀行鄭州分行、河南投資集團有限公司、鄭州高新產業投資基金有限公司、光大鄭州國投新產業投資基金合伙企業(有限合伙)、光大徳尚投資管理(深圳)有限公司、河南中智國裕基金管理有限公司、 蘭考縣城市建設投資發展有限公司、鄭東新區富生小額貸款公司等企事業單位提供法律服務,為鄭州科慧科技、河南杰科新材料、河南雄峰科技新三板掛牌、定向發行股票、股權并購等提供法律服務。 為鄭州信大智慧產業創新創業發展基金、鄭州市科技發展投資基金、鄭州澤賦北斗產業發展投資基金、河南農投華晶先進制造產業投資基金、河南高創正禾高新科技成果轉化投資基金、河南省國控互聯網產業創業投資基金設立提供法律服務。辦理過擔保公司、小額貸款公司、村鎮銀行、私募股權投資基金的設立、法律文書、交易結構設計,不良資產處置及訴訟等業務。 近兩年主要從事私募基金管理人及私募基金業務、不良資產處置及訴訟,公司股份制改造、新三板掛牌及股票發行、股權并購項目法律盡職調查、法律評估及法律路徑策劃工作。 專業領域:企事業單位法律顧問、金融機構債權債務糾紛、并購法律業務、私募基金管理人設立登記及基金備案法律業務、新三板法律業務、民商事經濟糾紛等。

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