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    華夏幸福公告16華夏02債券正在推進(jìn)展期

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    2021-03-03 14:00 2366 0 0
    2021年3月2日,華夏幸福公告,將于3月3日兌付的“16華夏02”正在“推進(jìn)展期工作”,償付方案正在推動(dòng)制定。

    作者:債券民工在路上

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    2021年3月2日,華夏幸福公告,將于3月3日兌付的“16華夏02”正在“推進(jìn)展期工作”,償付方案正在推動(dòng)制定。“16華夏02”發(fā)行規(guī)模20億元,存續(xù)規(guī)模19.9996億元。從這個(gè)公告的內(nèi)容看,“16華夏02”大概率是無(wú)法按時(shí)償付,需要進(jìn)行展期了。

    如果3月3日最終未能按時(shí)償付,“16華夏02”將是華夏幸福首只進(jìn)行展期的債券。2021年3月1日,華夏幸福公告公司存在110.54億元債務(wù)逾期,但是未涉及境內(nèi)債券、債務(wù)融資工具等產(chǎn)品。

    2021年1月份以來(lái),華夏幸福一直是信用債券市場(chǎng)關(guān)注的焦點(diǎn)。 1月29日,華夏幸福的一封《華夏幸福金融機(jī)構(gòu)債權(quán)人委員會(huì)組建暨第一次會(huì)議邀請(qǐng)函》,讓華夏幸福債務(wù)問題站上了風(fēng)口浪尖。自此之后,華夏幸福的主體信用評(píng)級(jí)一直處于不斷下調(diào)的過(guò)程中。中誠(chéng)信國(guó)際已于3月1日將華夏幸福的主體信用評(píng)級(jí)下調(diào)至C,東方金誠(chéng)于2月23日將華夏幸福的主體信用評(píng)級(jí)下調(diào)至BB。

    主體信用評(píng)級(jí)下調(diào)之后,華夏幸福面臨的直接和間接融資難度非常之大。華夏幸福最近的一次債券發(fā)行是2020年4月16日發(fā)行的“20華夏幸福MTN002”,此后公司再無(wú)公開債券發(fā)行記錄,公司債券一級(jí)市場(chǎng)發(fā)行的可能性非常小。

    從公開信息可以看出,僅從債券口徑來(lái)看,華夏幸福一年內(nèi)以行權(quán)計(jì)要兌付的債券金額為166.25.25億元,債券只數(shù)為8只,是未來(lái)三年內(nèi)債券償付壓力最大的時(shí)間段。

    債委會(huì)組建以后,華夏幸福曾于2月25日針對(duì)“15 華夏 05”、“16 華夏債”、“16 華夏 02”、“18 華夏 01”、“18 華夏 02”、“18 華夏 03”等6只債券專門召開持有人會(huì)議。但是比較遺憾的是5只債券的參會(huì)持有人未過(guò)半數(shù),會(huì)議無(wú)法召開并形成決。“18 華夏 02”的參會(huì)債券持有人未到表決權(quán)的三分之二以上,未能審議通過(guò)議案。

    如果華夏幸福的債券出現(xiàn)違約,公司面臨的債務(wù)壓力會(huì)更大,需要協(xié)調(diào)解決的問題也就更多了。雖然市場(chǎng)傳聞的消息很多,但是目前債委會(huì)尚未有公告的償債解決措施。華夏幸福債務(wù)問題最終如何破局,只能是拭目以待了。

    注:文章為作者獨(dú)立觀點(diǎn),不代表資產(chǎn)界立場(chǎng)。

    題圖來(lái)自 Pexels,基于 CC0 協(xié)議

    本文由“債券民工”投稿資產(chǎn)界,并經(jīng)資產(chǎn)界編輯發(fā)布。版權(quán)歸原作者所有,未經(jīng)授權(quán),請(qǐng)勿轉(zhuǎn)載,謝謝!

    原標(biāo)題: 華夏幸福公告16華夏02債券正在推進(jìn)展期

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      蔣陽(yáng)兵,資產(chǎn)界專欄作者,北京市盈科(深圳)律師事務(wù)所高級(jí)合伙人,盈科粵港澳大灣區(qū)企業(yè)破產(chǎn)與重組專業(yè)委員會(huì)副主任。中山大學(xué)法律碩士,具有獨(dú)立董事資格,深圳市法學(xué)會(huì)破產(chǎn)法研究會(huì)理事,深圳市破產(chǎn)管理人協(xié)會(huì)個(gè)人破產(chǎn)委員會(huì)秘書長(zhǎng),深圳律師協(xié)會(huì)破產(chǎn)清算專業(yè)委員會(huì)委員,深圳律協(xié)遺產(chǎn)管理人入庫(kù)律師,深圳市前海國(guó)際商事調(diào)解中心調(diào)解員,中山市國(guó)資委外部董事專家?guī)斐蓡T。長(zhǎng)期專注于商事法律風(fēng)險(xiǎn)防范、商事爭(zhēng)議解決、企業(yè)破產(chǎn)與重組法律服務(wù)。聯(lián)系電話:18566691717

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      劉韜

      劉韜律師,現(xiàn)為河南乾元昭義律師事務(wù)所律師。華北水利水電大學(xué)法學(xué)學(xué)士,中國(guó)政法大學(xué)在職研究生,美國(guó)注冊(cè)管理會(huì)計(jì)師(CMA)、基金從業(yè)資格、上市公司獨(dú)立董事資格。對(duì)法律具有較深領(lǐng)悟與把握。專業(yè)領(lǐng)域:公司法、合同法、物權(quán)法、擔(dān)保法、證券投資基金法、不良資產(chǎn)處置、私募基金管理人設(shè)立及登記備案法律業(yè)務(wù)、不良資產(chǎn)掛牌交易等。 劉韜律師自2010年至今,先后為河南新民生集團(tuán)、中國(guó)工商銀行河南省分行、平頂山銀行鄭州分行、河南投資集團(tuán)有限公司、鄭州高新產(chǎn)業(yè)投資基金有限公司、光大鄭州國(guó)投新產(chǎn)業(yè)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙)、光大徳尚投資管理(深圳)有限公司、河南中智國(guó)裕基金管理有限公司、 蘭考縣城市建設(shè)投資發(fā)展有限公司、鄭東新區(qū)富生小額貸款公司等企事業(yè)單位提供法律服務(wù),為鄭州科慧科技、河南杰科新材料、河南雄峰科技新三板掛牌、定向發(fā)行股票、股權(quán)并購(gòu)等提供法律服務(wù)。 為鄭州信大智慧產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)發(fā)展基金、鄭州市科技發(fā)展投資基金、鄭州澤賦北斗產(chǎn)業(yè)發(fā)展投資基金、河南農(nóng)投華晶先進(jìn)制造產(chǎn)業(yè)投資基金、河南高創(chuàng)正禾高新科技成果轉(zhuǎn)化投資基金、河南省國(guó)控互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)業(yè)投資基金設(shè)立提供法律服務(wù)。辦理過(guò)擔(dān)保公司、小額貸款公司、村鎮(zhèn)銀行、私募股權(quán)投資基金的設(shè)立、法律文書、交易結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),不良資產(chǎn)處置及訴訟等業(yè)務(wù)。 近兩年主要從事私募基金管理人及私募基金業(yè)務(wù)、不良資產(chǎn)處置及訴訟,公司股份制改造、新三板掛牌及股票發(fā)行、股權(quán)并購(gòu)項(xiàng)目法律盡職調(diào)查、法律評(píng)估及法律路徑策劃工作。 專業(yè)領(lǐng)域:企事業(yè)單位法律顧問、金融機(jī)構(gòu)債權(quán)債務(wù)糾紛、并購(gòu)法律業(yè)務(wù)、私募基金管理人設(shè)立登記及基金備案法律業(yè)務(wù)、新三板法律業(yè)務(wù)、民商事經(jīng)濟(jì)糾紛等。

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