手機(jī)銀行數(shù)字競(jìng)爭(zhēng)力排行榜TOP 100

作者：李薇

來(lái)源：零壹財(cái)經(jīng)（ID:Finance_01)

摘要

無(wú)場(chǎng)景，非金融。在無(wú)界連接、生態(tài)共建的新時(shí)期，手機(jī)銀行App作為場(chǎng)景生態(tài)平臺(tái)的直觀體現(xiàn)，日益受到監(jiān)管機(jī)構(gòu)與數(shù)億零售客群的廣泛關(guān)注。身處疫情環(huán)境下，面對(duì)用戶(hù)追求極致體驗(yàn)的核心訴求，銀行業(yè)比拼活躍用戶(hù)數(shù)、場(chǎng)景布局、智能風(fēng)控、互聯(lián)網(wǎng)運(yùn)營(yíng)等各方面創(chuàng)新舉措。為了對(duì)我國(guó)手機(jī)銀行數(shù)字經(jīng)營(yíng)情況做出全景式展示，零壹財(cái)經(jīng)·零壹智庫(kù)與中國(guó)零售金融智庫(kù)聯(lián)合發(fā)布2021年3季度的“手機(jī)銀行TOP 100”榜單。

零壹智庫(kù)從2020年下半年開(kāi)始，系統(tǒng)解讀中國(guó)銀行業(yè)數(shù)字金融生態(tài)平臺(tái)的發(fā)展變遷，其中手機(jī)銀行是重要一環(huán)。此前，我們?cè)B續(xù)發(fā)布了3個(gè)季度的“手機(jī)銀行TOP 100”榜單，分別為——《第一期：2020年Q2手機(jī)銀行數(shù)字競(jìng)爭(zhēng)力排行榜TOP 100》；《第二期：2020年Q3手機(jī)銀行數(shù)字競(jìng)爭(zhēng)力排行榜TOP 100》；《第三期：2020年Q4手機(jī)銀行數(shù)字競(jìng)爭(zhēng)力排行榜TOP 100》。

本次基于此前三期榜單的評(píng)分結(jié)果，結(jié)合2021年3季度我國(guó)主要手機(jī)銀行的經(jīng)營(yíng)表現(xiàn)，再次選取近200家手機(jī)銀行樣本，根據(jù)零壹智庫(kù)設(shè)定的評(píng)價(jià)體系，展開(kāi)綜合分析。評(píng)價(jià)體系涵蓋了4大維度指標(biāo)，具體包括用戶(hù)規(guī)模粘性、日均啟動(dòng)使用、商店口碑評(píng)分、產(chǎn)品功能體驗(yàn)，各指標(biāo)的權(quán)重分別為35%、15%、30%、20%，最終形成2021年3季度手機(jī)銀行TOP 100榜單。

一、綜合評(píng)分結(jié)果：國(guó)有大行居首，浦發(fā)銀行、光大銀行入選前十名

縱覽2021年第3季度，中國(guó)銀行業(yè)的手機(jī)銀行數(shù)智化成果比拼，逐步形成了全新的競(jìng)爭(zhēng)格局。后疫情時(shí)期，以國(guó)有大行為首的一批全國(guó)性銀行，在金融科技投入、互聯(lián)網(wǎng)運(yùn)營(yíng)、用戶(hù)體驗(yàn)優(yōu)化等方面加大資源投入力度，構(gòu)建更為完善的零售金融生態(tài)體系，2021年以來(lái)的手機(jī)銀行用戶(hù)規(guī)模增速迅速，甚至超越了部分全國(guó)性股份制銀行。同時(shí)，各省市的中小商業(yè)銀行也主動(dòng)探索區(qū)位競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，在區(qū)域場(chǎng)景、客群裂變、智能風(fēng)控等方面，尋求本地化、差異化的特色發(fā)展模式。在手機(jī)銀行數(shù)字競(jìng)爭(zhēng)力的綜合排名上，一批中小銀行展現(xiàn)更強(qiáng)金的創(chuàng)新基因，逐步超越了部分全國(guó)性銀行，正在成長(zhǎng)為手機(jī)銀行領(lǐng)域的新勢(shì)力。

（一）排名綜述：浙江農(nóng)信、江蘇銀行保持領(lǐng)先，浦發(fā)銀行入選前十名

零壹智庫(kù)根據(jù)我國(guó)銀行業(yè)的劃分類(lèi)型，得出下述有關(guān)手機(jī)銀行競(jìng)爭(zhēng)格局的研究結(jié)論：

六家國(guó)有大行的月活用戶(hù)規(guī)模效應(yīng)凸顯，占據(jù)TOP 7位置。其中，工商銀行排名第一，總分為97.75；建設(shè)銀行排名第二，總分為96.04。在手機(jī)銀行排名TOP 7之中，除了招商銀行憑借92.74的優(yōu)異成績(jī)，占據(jù)第3位，其余6家銀行均為國(guó)有大行；

招商銀行與平安銀行展現(xiàn)全國(guó)性股份制銀行“頭部平臺(tái)”實(shí)力。招商銀行、平安銀行分別排在第三位和第八位，得分分別為92.74、70.87。相較于2020年末的排名結(jié)果，招商銀行保持排名次序不變，而平安銀行則從第五位跌落至第八位。究其原因，零壹智庫(kù)發(fā)現(xiàn)平安銀行月活用戶(hù)數(shù)被郵儲(chǔ)銀行趕超，并且在用戶(hù)日均啟動(dòng)次數(shù)與使用時(shí)長(zhǎng)等方面，與招商銀行的差距日漸拉大。排在這2家銀行之后的是浦發(fā)銀行，總排名第九位，得分為67.38，相較2020年末下滑一名，同樣源自用戶(hù)使用頻次時(shí)長(zhǎng)的分值下滑。整體來(lái)看，三家銀行在零售金融領(lǐng)域的綜合實(shí)力強(qiáng)勁，在手機(jī)銀行排名上，超越了部分國(guó)有大行，為其他全國(guó)性股份制銀行帶來(lái)極大的借鑒價(jià)值；

中小商業(yè)銀行搶占手機(jī)銀行TOP 30。在城市商業(yè)銀行之中，有6家位列前30名，分別是江蘇銀行59.7分、北京銀行58.63分、桂林銀行58.60分、中原銀行58.55分、長(zhǎng)沙銀行58.18分、寧波銀行57.73分；在農(nóng)村金融機(jī)構(gòu)之中，進(jìn)入前30名的有7家，分別是浙江農(nóng)信60.47分、陜西信合58.37分、福建農(nóng)信58.36分、重慶農(nóng)商行58.30分、黑龍江農(nóng)信58.05、內(nèi)蒙古農(nóng)信57.62分、江蘇農(nóng)商銀行57.61分。上榜手機(jī)銀行排名次序與前三期相比，略有變化。

兩家頭部民營(yíng)銀行入圍TOP 100。民營(yíng)銀行的出現(xiàn)，打破了中國(guó)銀行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)格局。民營(yíng)銀行自設(shè)立至今，一直展現(xiàn)著數(shù)字普惠金融的發(fā)展定位，從第一家民營(yíng)銀行開(kāi)業(yè)至今，已接近8年時(shí)間，然而從2021年3季度的手機(jī)銀行數(shù)據(jù)表現(xiàn)來(lái)看，依舊僅有網(wǎng)商、微眾兩家入圍。其中，網(wǎng)商銀行排名第15位，總分為59.75；微眾銀行排名第34位，總分為57.00。

（二）得分結(jié)果：2021年3季度手機(jī)銀行TOP 100綜合排名展示

1、用戶(hù)規(guī)模粘性：包括月活躍用戶(hù)總數(shù)（本期取值區(qū)間為2021年3季度連續(xù)3個(gè)月的均值，下同）、日均活躍人數(shù)及用戶(hù)活躍度（日均活躍用戶(hù)數(shù)/活躍用戶(hù)總數(shù)）三項(xiàng)指標(biāo)；

2、日均啟動(dòng)使用：包括日均啟動(dòng)次數(shù)、日均使用時(shí)長(zhǎng)、人均單日啟動(dòng)次數(shù)及人均單日使用時(shí)長(zhǎng)四項(xiàng)指標(biāo)（本期取值區(qū)間為2021年3季度連續(xù)3個(gè)月的均值）；

3、商店口碑評(píng)分：包括下載量（安卓）、ASO關(guān)鍵詞指數(shù)（蘋(píng)果）、IOS當(dāng)前版本評(píng)分、當(dāng)前版本評(píng)分次數(shù)等四項(xiàng)指標(biāo)，其中，ASO關(guān)鍵詞指數(shù)（蘋(píng)果）選取2021年7月-2021年9月共3個(gè)月的平均值，其余三項(xiàng)選取2021年12月初的最新數(shù)值；

4、用戶(hù)規(guī)模粘性、日均啟動(dòng)使用的數(shù)據(jù)指標(biāo)均來(lái)源于易觀千帆，數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)時(shí)間截至2021年11月22日；商店口碑評(píng)分指標(biāo)數(shù)據(jù)來(lái)源于蟬大師，數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)時(shí)間截至2021年12月1日；

5、針對(duì)一家銀行多個(gè)手機(jī)銀行客戶(hù)端的情況，選取排名最高的予以展示；

7、本次評(píng)選以公開(kāi)獲取數(shù)據(jù)為主，分?jǐn)?shù)僅供參考，評(píng)選過(guò)程中難免有所疏漏，歡迎提供意見(jiàn)與建議，聯(lián)系方式：13261990570（微信同號(hào)）。

二、TOP 100機(jī)構(gòu)類(lèi)別：全國(guó)性銀行占比18%，山東省入選11家中小銀行

綜合2021年3季度手機(jī)銀行評(píng)選的TOP 100,從排名結(jié)果來(lái)看，全國(guó)性銀行占比為18%，而城商行占比最高，達(dá)到了49%。同時(shí)，一些典型中小銀行入選了TOP 30，涵蓋了7家農(nóng)村機(jī)構(gòu)，即浙江農(nóng)信、陜西信合、福建農(nóng)信、重慶農(nóng)商行、黑龍江農(nóng)信、內(nèi)蒙古農(nóng)信、江蘇農(nóng)商銀行；同時(shí)，也涵蓋了6家城商行，即江蘇銀行、北京銀行、桂林銀行、中原銀行、長(zhǎng)沙銀行以及寧波銀行。

從中小銀行的排名順序來(lái)看，浙江農(nóng)信位列農(nóng)村金融機(jī)構(gòu)第一，總排名為第14位；江蘇銀行位列城商行第一，總排名為第16位。零壹智庫(kù)研究發(fā)現(xiàn)，從入選中小銀行的所屬省份來(lái)看，山東省的入選數(shù)量最多，合計(jì)機(jī)構(gòu)數(shù)量為11家。

（一）手機(jī)銀行TOP 100的所屬機(jī)構(gòu)類(lèi)型與省份統(tǒng)計(jì)

零壹智庫(kù)統(tǒng)計(jì)入選的2021年3季度手機(jī)銀行TOP 100名單，分別從所屬機(jī)構(gòu)類(lèi)型、中小銀行所屬省份等2個(gè)角度，綜合分析我國(guó)手機(jī)銀行的運(yùn)行特征。

從所屬機(jī)構(gòu)類(lèi)型來(lái)看，在本次入選的100家銀行之中，城市商業(yè)銀行占比最高，達(dá)49%；其次為農(nóng)村金融機(jī)構(gòu)，占比31%；全國(guó)性股份制銀行、國(guó)有銀行、民營(yíng)銀行占比分別為12%、6%、2%。

從所屬省份來(lái)看，入選TOP 100的中小銀行，繼續(xù)保持著集中于一、二線(xiàn)經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)省份的這一特性，這些地域的用戶(hù)活躍度高，手機(jī)銀行各類(lèi)場(chǎng)景布局與特色功能界面更受關(guān)注。具體來(lái)看，排名前3位的省份分別是：第一名是山東省，入選的手機(jī)銀行所屬機(jī)構(gòu)合計(jì)11家；第二名是江蘇省，入選的機(jī)構(gòu)數(shù)量為8家；第三名是浙江省與廣東省，兩地的入選機(jī)構(gòu)數(shù)量均為6家。

圖 1：2021年3季度入選TOP 100手機(jī)銀行的所屬銀行類(lèi)型

（二）入選手機(jī)銀行TOP 100的中小金融機(jī)構(gòu)前5名

相較于全國(guó)性銀行，一批中小商業(yè)銀行的用戶(hù)數(shù)量增速更為顯著，表現(xiàn)出逐步趕超部分全國(guó)性股份制銀行的發(fā)展趨勢(shì)。身處后疫情時(shí)代，多數(shù)中小銀行已經(jīng)陷入“數(shù)字化轉(zhuǎn)型如何做的焦慮迷茫之中”，因此亟需通過(guò)手機(jī)銀行來(lái)實(shí)現(xiàn)重塑數(shù)字基因。結(jié)合2021年3季度的手機(jī)銀行TOP 100名單，零壹智庫(kù)分別選取了城商行、農(nóng)村金融機(jī)構(gòu)各自排名前5位，綜合各項(xiàng)指標(biāo)來(lái)看，除了浙江農(nóng)信之外，城市商業(yè)銀行手機(jī)銀行App的整體排名高于農(nóng)村金融機(jī)構(gòu)。

從具體排名來(lái)看，在農(nóng)村金融機(jī)構(gòu)中，排名第一的是浙江農(nóng)信，與2020年末相比提升1名，總排名為第14名；而在城市商業(yè)銀行中，江蘇銀行位列首位，較2020年末提升3名，總排名為第16名。我們發(fā)現(xiàn)，兩類(lèi)銀行的前5名均入選總排名TOP 30。

三、活躍用戶(hù)排名：TOP 30平均數(shù)超2050萬(wàn)，江蘇銀行穩(wěn)居城商行首位

零壹智庫(kù)基于易觀千帆公布的手機(jī)銀行月度活躍用戶(hù)數(shù)據(jù)，匯總分析了近200家銀行、2021年7-9月的手機(jī)銀行數(shù)據(jù)情況，在此重點(diǎn)剖析2021年3季度手機(jī)銀行App活躍用戶(hù)數(shù)TOP 30榜單。匯總統(tǒng)計(jì)各類(lèi)銀行的數(shù)據(jù)表現(xiàn)，從中看出有關(guān)手機(jī)銀行的月活用戶(hù)數(shù)TOP 10的重大發(fā)現(xiàn)——全部由全國(guó)性銀行構(gòu)成，并未出現(xiàn)中小商業(yè)銀行的身影，具體包括6家國(guó)有大行與招商銀行、平安銀行、浦發(fā)銀行、光大銀行等4家全國(guó)性股份制銀行。

排名第11位的中信銀行，月均月活躍用戶(hù)數(shù)為1270.31萬(wàn)戶(hù)，其余銀行均跌落“千萬(wàn)級(jí)”以下，可見(jiàn)月活用戶(hù)數(shù)的斷層現(xiàn)象十分明顯。整體來(lái)看，TOP 30的平均活躍用戶(hù)數(shù)為2050.61萬(wàn)。

（一）TOP 30活躍用戶(hù)排名：首家破億花落工行，浙江農(nóng)信居中小銀行第一

從2021年3季度的手機(jī)銀行月均月活躍用戶(hù)數(shù)量（MAU，選取2021年3季度各月數(shù)值的平均值）來(lái)看，排名前三位的分別是——工商銀行10169.88萬(wàn)、建設(shè)銀行9168.15萬(wàn)、農(nóng)業(yè)銀行9135.71萬(wàn)。引人注目的是，工商銀行是中國(guó)銀行業(yè)首家手機(jī)銀行月活用戶(hù)數(shù)破億的商業(yè)銀行，凸顯其行業(yè)領(lǐng)先地位。

注：2021年3季度的手機(jī)銀行活躍用戶(hù)數(shù)TOP 30，選取易觀千帆2021年7-9月的平均值進(jìn)行測(cè)算,即2021年7月至9月的活躍用戶(hù)數(shù)的總和/3。

同時(shí)，招商銀行與平安銀行作為爭(zhēng)奪“零售之王”活躍用戶(hù)數(shù)，超越了部分國(guó)有大行，分別達(dá)到6183.45萬(wàn)、3521.04萬(wàn)。縱觀12家全國(guó)性股份制銀行，除了上述2家絕對(duì)性頭部銀行之外，浦發(fā)銀行、光大銀行、中信銀行等3家的活躍用戶(hù)數(shù)同樣達(dá)到“千萬(wàn)級(jí)”，分別為1650.11萬(wàn)、1364.21萬(wàn)、1270.31萬(wàn)。值得注意的是，前30名之中僅有一家民營(yíng)銀行，即網(wǎng)商銀行233.08萬(wàn)，排在第30名。

此外，在手機(jī)銀行活躍用戶(hù)數(shù)的TOP 30榜單中，農(nóng)村金融機(jī)構(gòu)數(shù)量明顯高于城市商業(yè)銀行，但排名次序與2020年全年相比發(fā)生一定變化。其中，農(nóng)村金融機(jī)構(gòu)之中排在前3位的，分別是浙江農(nóng)信638.54萬(wàn)、四川農(nóng)信480.01萬(wàn)、山東農(nóng)信454.38萬(wàn)。浙江農(nóng)信保持著中小銀行排名第一的經(jīng)營(yíng)成果，但2020年全年排名靠前的江蘇農(nóng)商銀行與廣西農(nóng)信則出現(xiàn)排名次序下滑。在城商行之中，月均月活用戶(hù)數(shù)排名靠前的包括3家，分別是江蘇銀行385.09萬(wàn)、北京銀行346.91萬(wàn)以及寧波銀行246萬(wàn)。

（二）聚焦中小銀行：陜西信合、北京銀行等5家成為T(mén)OP 30佼佼者

從中小銀行手機(jī)銀行App的表現(xiàn)來(lái)看，月均活躍用戶(hù)規(guī)模的差異十分明顯。入圍2021年3季度手機(jī)銀行TOP 100的中小銀行，它們的月均月活躍用戶(hù)數(shù)平均值為98.61萬(wàn)，月均日活躍人數(shù)平均值為12.79萬(wàn)。更進(jìn)一步細(xì)分來(lái)看，入選TOP 30的中小商業(yè)銀行，均超越了平均值水平，具備較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力，然而彼此之間的分化差距也在日漸拉大。

零壹智庫(kù)選取了2021年3季度的月均/日均活躍用戶(hù)數(shù)的平均值，從中觀察在TOP 30榜單中，入選的前5名中小銀行所呈現(xiàn)的活躍客群規(guī)模表現(xiàn)。數(shù)據(jù)結(jié)果顯示，4家銀行同時(shí)入選了2項(xiàng)指標(biāo)的TOP 5排名，分別為浙江農(nóng)信、陜西信合、江蘇銀行以及北京銀行，彰顯出它們?cè)谑謾C(jī)銀行活躍用戶(hù)數(shù)方面的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。同時(shí)，相較于2020年全年的中小銀行活躍用戶(hù)數(shù)TOP 5排名，浙江農(nóng)信繼續(xù)保持著在月均活躍用戶(hù)數(shù)和日均活躍人數(shù)2個(gè)維度上，均位列中小銀行第一的成績(jī)。寧波銀行在月均日活躍人數(shù)這項(xiàng)指標(biāo)上，排名第2，達(dá)到49.48萬(wàn)，展現(xiàn)其在中小銀行之中的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

此外，江蘇銀行在中小銀行之中，2項(xiàng)指標(biāo)的排名保持不變，均位列第3名。月均月活躍用戶(hù)數(shù)和月均日活躍人數(shù)的第五名分別是重慶農(nóng)商行346.60萬(wàn)、北京銀行25.72萬(wàn)，遠(yuǎn)高于2個(gè)維度的平均值，中小銀行頭部App正在加速趕超國(guó)有大行與全國(guó)性股份制銀行的生態(tài)平臺(tái)建設(shè)進(jìn)程。

1、2021年3季度的手機(jī)銀行月均月活躍用戶(hù)數(shù)，選取易觀千帆2021年3季度的平均值進(jìn)行測(cè)算,即2021年7月至9月的月度活躍用戶(hù)數(shù)的總和/3。

2、2021年3季度的手機(jī)銀行月均日活躍用戶(hù)數(shù)，選取易觀千帆2021年3季度的平均值進(jìn)行測(cè)算,即2021年7月至9月的日均活躍用戶(hù)數(shù)的總和/3。

四、IOS評(píng)分排名：招商銀行排首位，寧波銀行、網(wǎng)商銀行評(píng)分較高

從IOS當(dāng)前版本評(píng)分來(lái)看，入選2021年3季度手機(jī)銀行TOP 30的銀行類(lèi)型，呈現(xiàn)出中小銀行數(shù)量占比較大的發(fā)展特征。其中，國(guó)有大行包括5家，交通銀行排名第3，居于首位，而農(nóng)業(yè)銀行因3.01的得分偏低，尚未入選其中。此外，入選的民營(yíng)銀行僅1家，即網(wǎng)商銀行；全國(guó)性股份制銀行包括8家，排名前10名涵蓋了5家，整體排名靠前。除上述這些銀行之外，其余14家銀行均為中小商業(yè)銀行，可見(jiàn)地方法人銀行的評(píng)分表現(xiàn)較為優(yōu)異，尤其是“下沉城市”廣受贊譽(yù)，但是并不排除用戶(hù)基數(shù)較少，因此偏負(fù)面得分偏少的可能性。

（一）App評(píng)分TOP 30：中小銀行數(shù)量占比較高，招商銀行接近滿(mǎn)分

數(shù)據(jù)結(jié)果顯示，在IOS應(yīng)用商店中，結(jié)合App滿(mǎn)分為5.0的評(píng)分設(shè)計(jì)體系來(lái)看，招商銀行的App評(píng)分排名第一，獲得4.91分，近乎接近滿(mǎn)分。需要指出的是，為了保證各類(lèi)銀行之間的打分標(biāo)準(zhǔn)客觀公正，零壹智庫(kù)篩選各家手機(jī)銀行App評(píng)分時(shí)，已剔除了評(píng)分?jǐn)?shù)量不足1000的手機(jī)銀行。

整體來(lái)看，在App評(píng)分方面，中小銀行在排名上超越了部分國(guó)有大行與全國(guó)性股份制銀行，這一特征與活躍用戶(hù)數(shù)、App下載量TOP 30排序結(jié)果顯著不同。從側(cè)面也表明了盡管中小銀行的App用戶(hù)量處于相對(duì)劣勢(shì)，但在用戶(hù)體驗(yàn)、迭代更新、界面設(shè)計(jì)與響應(yīng)速度等方面，已經(jīng)逐步占領(lǐng)了年輕用戶(hù)心智，在部分場(chǎng)景中的使用感受甚至超越了全國(guó)性銀行。其中，評(píng)分入選TOP 10的中小銀行合計(jì)為4家，分別為寧波銀行4.30分、網(wǎng)商銀行4.24分、北京銀行3.99分、蒙商銀行3.89分。

注：IOS當(dāng)前版本評(píng)分，選取2021年12月初的最新數(shù)值。

（二）全國(guó)性銀行App評(píng)分：國(guó)有大行僅差農(nóng)業(yè)銀行，全國(guó)性股份行占7席

在全國(guó)性銀行之中，排名最靠前的是招商銀行，得分為4.91，占據(jù)榜首位置。縱觀手機(jī)銀行App評(píng)分Top 30榜單，入選的國(guó)有大行包括5家，唯一未入選的是農(nóng)業(yè)銀行，評(píng)分為3.01分。其中，入選的5家國(guó)有大行整體排名靠后，其中交通銀行排名第3，建設(shè)銀行排名第19，中國(guó)銀行排名第23，郵儲(chǔ)銀行排名第26，工商銀行排名第28。

同時(shí)，廣發(fā)銀行是TOP 30評(píng)分之中，排名順序位于尾部的全國(guó)性銀行，該行得分為3.10分，排名在第29位，落后于一批城商行與農(nóng)商行。究其原因，主要源于全國(guó)性銀行的加載產(chǎn)品、場(chǎng)景、功能元素較多，在一定程度上影響了用戶(hù)體驗(yàn)與獵奇心理，從而使中小銀行迎合年輕客群的特色界面與人機(jī)互動(dòng)更加吸引人，今后大型商業(yè)銀行更應(yīng)推進(jìn)敏捷迭代效率，注重用戶(hù)反饋與界面功能取舍。

五、標(biāo)桿成果案例：寧波銀行新賽道，布局首個(gè)城商行財(cái)富開(kāi)放平臺(tái)

進(jìn)入2021年下半年以來(lái)，我國(guó)零售金融業(yè)務(wù)涌現(xiàn)出全新的發(fā)展熱潮，譬如全民理財(cái)、智能隨身陪伴、一站式全場(chǎng)景生態(tài)平臺(tái)等新穎功能。目前，手機(jī)銀行App承載著零售金融縱深變革的重任，各家銀行均加快了迭代更新速度。同時(shí)，銀行業(yè)App“瘦身”也成為業(yè)界關(guān)注焦點(diǎn)，逐漸將手機(jī)銀行打造為獲客主渠道，以此來(lái)打造一個(gè)具備特色生態(tài)基因的數(shù)字銀行。

零壹智庫(kù)結(jié)合發(fā)布的2021年第3季度手機(jī)銀行App數(shù)字競(jìng)爭(zhēng)力排行榜，重點(diǎn)監(jiān)測(cè)了下半年以來(lái)多家銀行的迭代升級(jí)情況，發(fā)現(xiàn)國(guó)有大行、全國(guó)性股份制銀行以及城商行各有2家，對(duì)外宣告其最新版本，具體包括：工商銀行、交通銀行、廣發(fā)銀行、招商銀行、南京銀行以及寧波銀行。本報(bào)告選取后3家進(jìn)行簡(jiǎn)要解讀，從App多版本設(shè)計(jì)、場(chǎng)景搭建、產(chǎn)品設(shè)計(jì)等方面的經(jīng)營(yíng)成果來(lái)看，它們具備吸引Z時(shí)代、職場(chǎng)人士以及老年客群等多元化屬性，值得同業(yè)機(jī)構(gòu)借鑒。

資料來(lái)源：公開(kāi)資料，零壹智庫(kù)整理

（一）典型樣本：招商銀行、南京銀行和寧波銀行最新版本綜述

通過(guò)觀察3家典型手機(jī)銀行App的最新界面與相關(guān)介紹，零壹智庫(kù)發(fā)現(xiàn)，它們分別代表了我國(guó)銀行業(yè)構(gòu)建數(shù)字生態(tài)的主流服務(wù)模式，展現(xiàn)的下述發(fā)展特色值得同業(yè)機(jī)構(gòu)借鑒：

一是招商銀行發(fā)布10.0.0版本，作為“零售之王”，12月3日舉辦的線(xiàn)上發(fā)布會(huì)主題為“10”全“10”美，并突出“招財(cái)號(hào)”財(cái)富開(kāi)放平臺(tái)的核心價(jià)值。App歷經(jīng)10年發(fā)展，在業(yè)界具備領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。尤其是招商銀行App正式通過(guò)“移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)程序（App）安全認(rèn)證”，成為銀行業(yè)首個(gè)通過(guò)該認(rèn)證的App，展現(xiàn)在個(gè)人信息保護(hù)方面的領(lǐng)先性；

圖 5：招商銀行成為銀行業(yè)首家個(gè)人信息保護(hù)國(guó)家級(jí)認(rèn)證App

資料來(lái)源：招商銀行公開(kāi)資料

二是南京銀行“鑫e伴”（成長(zhǎng)版），這款A(yù)pp是專(zhuān)為小微企業(yè)主量身定制的，不同于針對(duì)零售客群的手機(jī)銀行，體現(xiàn)出江浙地區(qū)本土銀行在服務(wù)中小微企業(yè)方面的創(chuàng)新舉措，今后小微企業(yè)生態(tài)平臺(tái)將成為中小銀行差異化布局的發(fā)力點(diǎn)；

三是寧波銀行發(fā)布個(gè)人銀行APP（2022版），App版本為7.0.3版本，與南京銀行類(lèi)似，該行在頁(yè)面上方設(shè)計(jì)為切換個(gè)人版與企業(yè)版兩種模式，從側(cè)面驗(yàn)證了將小微金融服務(wù)作為手機(jī)銀行下一階段的重點(diǎn)。同時(shí)，寧波銀行上線(xiàn)了首個(gè)城商行財(cái)富開(kāi)放平臺(tái)，主要看中這項(xiàng)業(yè)務(wù)具備“輕資本、弱周期、護(hù)城河高等優(yōu)勢(shì)”，以此來(lái)實(shí)現(xiàn)零售金融業(yè)績(jī)提升“突圍”。

整體來(lái)看，商業(yè)銀行移動(dòng)端的平臺(tái)建設(shè)，主要包括手機(jī)銀行App、微信公眾號(hào)/小程序、網(wǎng)上銀行以及電話(huà)銀行等4類(lèi)渠道。其中，手機(jī)銀行App是獲取線(xiàn)上流量最主要的端口，下面展示了3家典型的手機(jī)銀行App首頁(yè)布局情況。其中，寧波銀行作為城商行之中的特色標(biāo)桿，在財(cái)富開(kāi)放平臺(tái)、場(chǎng)景布局方面具備獨(dú)特性，App評(píng)分名次靠前。下文將圍繞寧波銀行的手機(jī)銀行建設(shè)運(yùn)營(yíng)情況，進(jìn)行全景化展示。

資料來(lái)源：零壹智庫(kù)

（二）寧波銀行功能架構(gòu)：開(kāi)放、智能、陪伴成為三大關(guān)鍵詞

從手機(jī)銀行的頁(yè)簽來(lái)看，寧波銀行擁有5個(gè)，分別為——首頁(yè)、信用卡、理財(cái)、生活、我的。布局設(shè)計(jì)與招商銀行類(lèi)似，并且在信用卡詳細(xì)頁(yè)的生活場(chǎng)景多元化，涵蓋汽車(chē)、游戲、話(huà)費(fèi)充值等，此外設(shè)計(jì)的“金牛成長(zhǎng)記”與權(quán)益兌換功能最具吸引力；

從首頁(yè)的主要內(nèi)容來(lái)看，寧波銀行重點(diǎn)突出了專(zhuān)屬理財(cái)、熱門(mén)話(huà)題、直播間、熱門(mén)資訊等板塊，將財(cái)富管理作為手機(jī)銀行的核心標(biāo)簽。在頁(yè)面上方與中部滾動(dòng)欄，加載了即將到來(lái)的圣誕節(jié)和過(guò)年搶福利活動(dòng)，吸引Z時(shí)代、80后與90后等年輕客群的關(guān)注目光；

需要指出的是，寧波銀行本次將個(gè)人銀行App，全新升級(jí)至App 2022版，重大革新在于“開(kāi)放+、智能+、陪伴+”等三大關(guān)鍵詞。其中，“陪伴+”是指成長(zhǎng)陪伴、投融資陪伴以及服務(wù)陪伴，該行設(shè)立了“N+會(huì)員體系”，將會(huì)員劃分為N1-N7七個(gè)等級(jí)及S1-S4私銀等級(jí)，不同會(huì)員等級(jí)對(duì)應(yīng)不同成長(zhǎng)值。這種成長(zhǎng)體系已被互聯(lián)網(wǎng)用戶(hù)熟知，類(lèi)似京東、支付寶等超級(jí)流量平臺(tái)的運(yùn)營(yíng)模式，促使用戶(hù)能夠直觀感知到在平臺(tái)上可享受的權(quán)益，并通過(guò)完成各種任務(wù)來(lái)不斷提升會(huì)員等級(jí)。

（三）寧波銀行開(kāi)放生態(tài)：融合生活服務(wù)與代發(fā)工資新興場(chǎng)景

近兩三年以來(lái)，構(gòu)建開(kāi)放銀行、布局多元化場(chǎng)景，已成為銀行業(yè)共識(shí)。寧波銀行在發(fā)布App個(gè)人銀行（2022版）時(shí)，提出在“開(kāi)放+”方面，場(chǎng)景布局同時(shí)涵蓋了C端零售用戶(hù)與B端中小微企業(yè)。

在C端零售用戶(hù)場(chǎng)景上，寧波銀行大量邀請(qǐng)同業(yè)及外部場(chǎng)景入駐，引入餓了么外賣(mài)、貓眼電影、差旅出行、便民生活、商城、醫(yī)療、旅行、車(chē)主等8大常用場(chǎng)景。其中，圍繞于出行、電影、車(chē)主等逐步興業(yè)的高頻場(chǎng)景，該行推出了品牌周系列活動(dòng)；

在B端中小微企業(yè)場(chǎng)景上，寧波銀行從代發(fā)工資客群入手，扮演著小微企業(yè)“內(nèi)部OA”系統(tǒng)的角色，嵌入自動(dòng)化辦公與財(cái)務(wù)管理等線(xiàn)上場(chǎng)景。通過(guò)該行的薪福寶2.0產(chǎn)品，為代發(fā)工資企業(yè)客戶(hù)提供智能算薪、智慧辦公、智能財(cái)務(wù)等服務(wù)。

（四）寧波銀行創(chuàng)新亮點(diǎn)：構(gòu)建我國(guó)城商行首個(gè)財(cái)富開(kāi)放平臺(tái)

管好賬、理好財(cái)、讓財(cái)富實(shí)現(xiàn)增值，已成為越來(lái)越多的零售客群人生目標(biāo)之一。零壹智庫(kù)研究發(fā)現(xiàn)，繼招商銀行、平安銀行、交通銀行與浦發(fā)銀行之后，寧波銀行成為第5家推出財(cái)富開(kāi)放平臺(tái)的商業(yè)銀行。目前，零售金融數(shù)字化轉(zhuǎn)型已進(jìn)入深水期，在輕資本轉(zhuǎn)型的趨勢(shì)下，財(cái)富管理業(yè)務(wù)成為各家銀行的必爭(zhēng)之地。

寧波銀行構(gòu)建的財(cái)富開(kāi)放平臺(tái)，核心在于“開(kāi)放”，引入了眾多合作伙伴。該行延續(xù)了財(cái)富管理“嚴(yán)選”的態(tài)度，選擇頭部資管機(jī)構(gòu)合作，為客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)的投資建議和長(zhǎng)期的陪伴服務(wù)，用專(zhuān)業(yè)創(chuàng)造價(jià)值。目前，包括易方達(dá)、匯添富、中歐在內(nèi)的8家基金公司已率先入駐寧波銀行財(cái)富開(kāi)放平臺(tái)，其他合作機(jī)構(gòu)后續(xù)也將陸續(xù)加入。該行手機(jī)銀行在“理財(cái)”界面中，囊括了理財(cái)產(chǎn)品、基金、黃金、保險(xiǎn)、存款、固收等全方位的財(cái)富管理項(xiàng)目。

具體來(lái)看，寧波銀行在手機(jī)銀行中嵌入財(cái)富管理服務(wù)，離不開(kāi)下述3項(xiàng)因素的提前部署：

第一是金融科技布局。寧波銀行依托大數(shù)據(jù)技術(shù)，基于微服務(wù)架構(gòu)，自研了“魔方”營(yíng)銷(xiāo)中臺(tái)來(lái)支撐基于用戶(hù)全生命周期的App經(jīng)營(yíng)需求，構(gòu)建了由活動(dòng)中心、權(quán)益中心、內(nèi)容中心、商戶(hù)中心和會(huì)員中心組成的功能矩陣。基于科技能力，該行實(shí)現(xiàn)了在線(xiàn)投資理財(cái)?shù)淖顑?yōu)用戶(hù)體驗(yàn)；

第二是“陪伴+”全流程管理。寧波銀行作為平臺(tái)方，App在智能運(yùn)營(yíng)、智慧風(fēng)控等方面，為合作伙伴賦能，借助資訊內(nèi)容、運(yùn)營(yíng)活動(dòng)以及產(chǎn)品體驗(yàn)，App 2022版實(shí)現(xiàn)“投前-投中-投后”的全流程投資陪伴服務(wù)；

第三是財(cái)富管理專(zhuān)屬團(tuán)隊(duì)配置。截至2020年末，寧波銀行理財(cái)經(jīng)理團(tuán)隊(duì)人員達(dá)到2800人，為下階段繼續(xù)拓寬客戶(hù)覆蓋、做大業(yè)務(wù)總量、提升業(yè)務(wù)收益奠定了基礎(chǔ)。該行于2018年末啟動(dòng)財(cái)富轉(zhuǎn)型計(jì)劃，目前旗下共有3家子公司，分別為永贏基金、永贏金融租賃和寧銀理財(cái)，積累了豐富的投資理財(cái)服務(wù)經(jīng)驗(yàn)。近年來(lái)，寧波銀行AUM規(guī)模保持了高增速。

以基金業(yè)務(wù)為例，中基協(xié)公布的2021年三季度末基金代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)保有規(guī)模排名中，寧波銀行“股票+混合公募基金”保有規(guī)模位列城商行第1位，全行業(yè)第20位。最新數(shù)據(jù)顯示，截至2021年上半年末，該行個(gè)人客戶(hù)AUM總量6095億元，較年初增長(zhǎng)14.14%。其中，財(cái)富客戶(hù)707萬(wàn)戶(hù)，較年初增長(zhǎng)10.82%；基金保有量1009億元，較年初增長(zhǎng)31.38%。

資料來(lái)源：公開(kāi)資料，零壹智庫(kù)

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原標(biāo)題： 春節(jié)特輯 | 手機(jī)銀行數(shù)字競(jìng)爭(zhēng)力排行榜TOP 100